ESG - Chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững
ESG đang dần cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về việc một công ty đang quản lý rủi ro phi tài chính sẽ được thực hiện như thế nào. Và trong 3 yếu tố cấu thành ESG, quản trị doanh nghiệp thường được xem là yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng nhất đến hoạt động của doanh nghiệp hiện nay.
Thời gian gần đây, việc giới thiệu và áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn quốc tế đã dẫn tới nhu cầu tìm hiểu một phương thức kết hợp có hiệu quả các tiêu chuẩn này trong một hệ thống quản lý thống nhất của tổ chức và các mô hình quản trị tiến tiến như ESG. Điều này cho thấy, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý (Management System Standard) đóng vai trò cơ sở, nền tảng vững chắc cho sự tiến lên các mô hình quản trị tiên tiến, giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật, các tiêu chuẩn riêng lẻ của các hiệp hội để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
ESG là yếu tố doanh nghiệp phải đầu tư để phát triển bền vững
Tính bền vững không chỉ là lý tưởng. Nó cung cấp một quy trình đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận ổn định, lâu dài, đồng thời tạo ra tác động đến môi trường và xã hội. Đây là 4 lý do chính khiến mọi doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư ít nhất một phần danh mục đầu tư của mình vào các yếu tố ưu tiên mang tính bền vững.
Làm gia tăng lợi nhuận tăng
Trong hơn 20 năm, các công ty có giá trị ESG cao đã cho thấy khả năng phục hồi và tăng trưởng ổn định. Ngay cả khi trải qua căng thẳng kinh tế do đại dịch COVID-19, cổ phiếu các doanh nghiệp có đầu tư ESG vẫn có lợi nhuận cao hơn thị trường. Một vài điểm nổi bật:
Theo báo cáo của Viện Đầu tư Bền vững Morgan Stanley, hiệu quả hoạt động tương đối của các quỹ cổ phần bền vững và truyền thống của Mỹ cho thấy không có sự đánh đổi tài chính nào trong hiệu quả hoạt động từ năm 2004-2020. Trên thực tế, các quỹ bền vững vượt trội hơn các quỹ truyền thống.
Vào năm 2021, Chỉ số Phát triển Bền vững của Mỹ gồm 373 cổ phiếu của Morningstar có lợi nhuận cao hơn 3% so với thị trường chứng khoán nói chung, với mức lợi nhuận 29,1%.
Cũng trong năm 2021, 50 công ty của Mỹ có điểm ESG tốt nhất theo đánh giá của Sustainlytics đã đánh bại thị trường nước này với quy mô rộng hơn 8%, với tỷ suất lợi nhuận là 33,3% trong năm.
Giảm biến động
Các quỹ ESG đã cho thấy khả năng phục hồi lịch sử trong thời kỳ suy thoái của thị trường như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2008 và cuối năm 2018, cũng như sự co lại của thị trường năm 2020. Các công ty có ưu tiên đầu tư ESG mạnh mẽ cũng cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn.
Các nhà đầu tư bền vững đang tìm kiếm các khoản đầu tư vào ESG như một bước đệm chống lại sự suy thoái của thị trường hiện tại và suy thoái kinh tế có thể xảy ra. Các yếu tố dự báo như quản trị tốt, chuỗi cung ứng rõ ràng và mức độ dễ bị tổn thương hoặc tác động đến môi trường thấp hơn sẽ bảo vệ các công ty tránh khỏi những rủi ro liên quan đến ESG có thể làm tăng biến động dài hạn.
Xu hướng dài hạn
Theo báo cáo của Morgan Stanley, 99% thế hệ trẻ thể hiện sự quan tâm đến việc đầu tư vào ESG. Thế hệ đó sẽ được thừa kế khoảng 27,4 nghìn tỷ USD, chủ yếu từ sự bùng nổ dân số. Với sự chuyển giao của cải qua nhiều thế hệ và sự dịch chuyển trong mô hình quản trị có các ưu tiên về yếu tố bền vững, các nhà đầu tư có thể mong đợi thấy nhiều công ty ưu tiên ESG hơn, cũng như các số liệu bền vững nghiêm ngặt và đáng tin cậy hơn.
Các công ty có ưu tiên cho chỉ số phát triển bền vững 25 năm trước đã cho thấy sự tăng trưởng bền vững. Với sự thay đổi về nhân khẩu học cũng như sự quan tâm của cả người tiêu dùng và nhà đầu tư tin rằng việc mua và nắm giữ các quỹ giao dịch trao đổi ESG (ETF), quỹ tương hỗ, cổ phiếu và trái phiếu có thể cho thấy mức tăng trưởng cao thậm chí còn lớn hơn trong 25 năm tới.
Tạo ảnh hưởng
Điểm mấu chốt là hình mẫu của đầu tư bền vững. Các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao hơn kỳ vọng đồng thời tạo ra những thay đổi tích cực trong các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và công bằng xã hội. Các nhà đầu tư có thể giúp thay đổi thế giới và đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi xã hội thông qua đầu tư mang tính bền vững.
Theo báo cáo của Morgan Stanley, 93% nhà đầu tư cá nhân tin rằng nền kinh tế đang mạnh mẽ bày tỏ sự quan tâm đến các khoản đầu tư theo chủ đề khí hậu. Trong khi đó, một báo cáo tương tự cho thấy 60% tổng số nhà đầu tư quan tâm đến giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu.
Mặc dù những biến động gần đây có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế, nhưng sự quan tâm đến ESG và nhu cầu cấp thiết nhằm hạn chế biến đổi khí hậu vẫn đang thúc đẩy các nhà đầu tư tạo ra sự khác biệt.
Các loại hình đầu tư mang tính bền vững
Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) là một chiến lược giúp các nhà đầu tư điều chỉnh các lựa chọn của họ phù hợp với giá trị cá nhân của họ. SRI đưa ra một khuôn khổ đầu tư vào các công ty phù hợp với quan điểm xã hội và các giá trị môi trường. SRI tập trung chặt chẽ hơn vào việc liệu khoản đầu tư có phù hợp chính xác hơn hay không với giá trị của một nhà đầu tư cá nhân.
Đầu tư tác động (Impact Invesing) ít tập trung vào lợi nhuận mà tập trung hơn vào mục đích. Với đầu tư tác động, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào các phân khúc thị trường nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trên toàn cầu. Những lĩnh vực này có thể bao gồm những lĩnh vực đạt được tiến bộ về năng lượng xanh và năng lượng tái tạo, công bằng nhà ở, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe…
Trái phiếu xanh (Green Bond) là một loại công cụ thu nhập cố định được dành riêng để huy động tiền cho các dự án khí hậu và môi trường. Các trái phiếu này thường được liên kết với tài sản và được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán của tổ chức phát hành, vì vậy chúng thường có xếp hạng tín dụng giống như các nghĩa vụ nợ khác của tổ chức phát hành.
Đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đề cập đến một bộ tiêu chuẩn cho hoạt động của một công ty. Yếu tố này được các nhà đầu tư có ý thức xã hội sử dụng để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai
Tại sao các doanh nghiệp phải nắm lấy ESG?
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều diễn biến phức tạp, biến động khó lường, các công ty đang đầu tư vào các yếu tố ESG trên khắp thế giới vì những lý do phổ biến nhất bao gồm:
Nâng cao uy tín thương hiệu: Các công ty thể hiện cam kết với ESG được coi là có đạo đức, đáng tin cậy và đáng tin cậy hơn trong mắt khách hàng, dẫn đến lòng trung thành của khách hàng tốt hơn và danh tiếng thuận lợi trên thị trường.
Thu hút nhà đầu tư: Các nhà đầu tư đang ngày càng tìm kiếm các công ty có thông lệ ESG tốt. Và sẽ không lâu nữa trước khi những yếu tố này được gắn trực tiếp với tài chính và đầu tư.
Giữ chân nhân viên tốt hơn: Các công ty có thực hành ESG tốt có xu hướng thu hút nhân tài, dẫn đến tỷ lệ tuyển dụng và giữ chân nhân viên tốt hơn cũng như giảm chi phí luân chuyển nhân viên.
Tuân thủ quy định: Các chính phủ trên toàn cầu đang đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn ESG nhất định, khiến các tổ chức cần phải cập nhật các quy tắc này.
Tăng khả năng sinh lời: Các công ty tập trung vào ESG thường có hiệu quả hoạt động tốt hơn và tiết kiệm chi phí, dẫn đến lợi nhuận cao hơn theo thời gian. Bằng cách tạo ra các mô hình kinh doanh bền vững, các công ty cũng có thể giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường hoặc bất ổn xã hội.
Đầu tư vào ESG đang chứng tỏ là một động thái tuyệt vời cho các doanh nghiệp ở nhiều cấp độ. Nó không chỉ cải thiện hình ảnh công ty của họ mà còn tăng lợi nhuận và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp có thể không nhận ra ESG có tiềm năng như thế nào để làm tăng giá trị của họ và đảm bảo một hành tinh có thể sống được cho các thế hệ tương lai kế thừa. Do vậy, doanh nghiệp chưa bao giờ xem xét việc áp dụng các phương pháp bền vững, thì vẫn chưa quá muộn, bởi với những công cụ dễ sử dụng, giá cả phải chăng và giao diện thân thiện với người dùng, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hội nhập và xây dựng nền tảng kinh tế số là thời điểm tốt nhất để bắt đầu xem xét các tác động tích cực của ESG và tạo một chương trình ESG như một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời đại kỷ nguyên số.
Trên khía cạnh môi trường (Environment), ngoài tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý, các doanh nghiệp đã nghiên cứu, triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064 nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, hướng tới đạt được các cam kết nêu trong nghị định thư toàn cầu về phát thải khí nhà kính vào năm 2050.
Về quản lý trách nhiệm xã hội (Social), các doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn quốc tế như ISO 26000 hoặc đồng thời được chứng nhận theo BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong kinh doanh.